什么是CPQ，以及为什么选择Salesforce

article/2025/10/4 19:26:43

你和你的销售团队希望更快的赢得交易，这是你使用Salesforce的一个原因。这也是一个很好的理由花时间学习CPQ的原因，在这里你会了解Salesforce CPQ，这是一个原生的Salesforce应用程序（在Force.com平台上开发的CPQ产品，后被Salesforce收购）。下面我们来了解下它是如何帮助你和你的团队更快的达成交易的。

什么是CPQ？

CPQ代表配置，价格，报价（Configure, Price, Quote）,是帮助公司定义大量和不断变化变量的产品价格的软件。
。CPQ软件汇合这些变量，反过来又允许公司用最优的方式去配置产品或服务（例如：捆绑销售，向上销售等等。）定价是根据成本、竞争和当地的竞争因素来进行最佳的报价。

下面是一个直白的CPQ介绍：
C是配置。你挑选客户将要购买的产品
P是定价。我们添加价格，汇总成总和
Q是报价：一个很好的PDF

要记住，想象下这些问题：客户想购买什么产品（配置）？这些产品的价格是多少（定价）？我们能够提供给客户什么购买信息（报价）？

你每天在询问和回答这些问题。Salesforce CPQ让这个流程变的更加简单。它帮助你执行一个完整，准确以及专业的高质量报价。

因为你的团队在使用便签纸来跟踪交易
也许不是便签纸，但是有很多手动的操作。底线是：你知道你需要一个新的解决方案，因为你现有的方式无法帮你解决问题。
• 你和其他的销售代表手动的收集价格信息并希望能够得到正确的产品和价格。但他们并不能确认。
• 你的客户的最终等待的报价信息很可能是不准确的。
• 销售运营人员要一直提醒你去更新业务机会以及其他相关的系统信息，或是当信息错误的时候他们去修改数据。

终于有一天，通过不懈的努力，或许你终于关闭了单子，但你已经精疲力尽。

或许你已经考虑建立一个自己的解决方案，以帮助将流程推进的更快一些，但你知道，这些解决方案往往难以维护。在你的上一份工作中，只有一个人知道如何维护这个工具，而那个人孤独的让船漂浮着。

你也知道如果建立自己的CPQ工具，幸运的话，它可以和Salesforce以及其他系统进行集成。但如果不幸的话，你的团队将需要雇佣一些人手动的去在各个系统中传输数据。

最后，你的公司建立了销售流程并不意味着所有的人都会遵守它。一些人需要帮助逐步去遵守流程，规则的执行需要时间。你知道你有更好的方式去利用这些时间。

为什么是Salesforce CPQ是一个理想的选择？
如何你是一个小企业，是否听所过salesforce，是建立在Salesforce 平台上的知名的客户关系管理软件。因为很多公司都熟悉这个备受赞誉的平台，它不仅是非常直观和灵活的平台，而且受到成千上万的在美国和世界范围内企业的赞扬。

通过Salesforce CPQ，你和你的销售团队可以通过最小的努力和最少的错误来更快的创建报价。下面我们来详细说一下：

C是配置
一开始你会问客户一些简单的问题和他们的期望。例如，你的客户是企业、政府还是学术机构？根据客户的答案和其他特定的销售流程问题，你会查看到一个定制的产品列表。Salesforce CPQ利用智能的规则来确保你和你的销售代表销售销售的是相关 [1] 的产品并确保不兼容的产品出现在同一个报价中。

P是定价
你必须能够确定销售产品的合适的价格，Salesforce的CPQ作为真实定价来源。你和你的销售代表可以在Salesforce的CPQ中设置任意的折扣[ 1 ]，Salesforce将会处理其他的计算工作[ 2 ]。是的，Salesforce的CPQ帮助你自动计算结果。你专注于你的客户，而不是你的计算器。

Q是报价
你可以随时准备生成一个PDF并附带所有报价的细节，只需点击即可送给您的客户。因为你可以定制你的公司的报价，他们看起来更专业，当整个团队使用Salesforce的CPQ，每个报价看起来都会保持一致。报价是会随时更新的，如果你的报价需要特殊的条款，也可在报价单中灵活添加。通过集成电子标签，你会比以往更快地达成交易。